Снижение процентной ставки до 1%: «выживут» ли МФО?

С 1 июля 2019 года максимальная ежедневная процентная ставка по краткосрочным микрозаймам должна равняться одному проценту, именно такое нововведение от Центрального Банка России вступиn в силу совсем скоро.

Но это далеко не все изменения, которые ждет рынок микрофинансирования. С 1 января 2020 года максимальный размер выплат, которые микрофинансовая компания может потребовать с должника, упадет с трехкратного размера займа до полуторакратного.

Регулятор также потребовал от МФО ввести в перечень своих услуг продукт, который будет представлять собой своеобразную альтернативу популярному займу «До зарплаты». Он должен будет включать в себя максимальную сумму микрокредита в размере 10 тыс. рублей сроком до 15 дней. По данному продукту МФО не смогут начислять дополнительные проценты помимо штрафов и пени, которые составляют 0,1% от задолженности клиента за каждый день просрочки. Договор о займе также должен будет содержать особое условие, которое запретит микрофинансовой организации увеличивать срок и сумму такого займа.

Данные ограничения призваны снизить закредитованность населения и социальное напряжение, которое присуще сектору микрофинансирования. Но что думают насчет таких жестких ограничений сами МФО, и как они собираются «выживать» в таких условиях? За ответом на этот вопрос портал КредитОтзыв.RU обратился к экспертам микрофинансового рынка, среди которых глава сервиса онлайн-кредитования «Робот Займер» Роман Макаров, генеральный директор МФК «МигКредит» Олег Гришин и директор по маркетингу компании CarMoney Виктор Журавлев.

Снижение до 1% – испытание для рынка МФО?

Многие участники рынка микрокредитования полагают, что такие жесткие ограничения от ЦБ РФ станут причиной закрытия или ухода в «теневую» зону тех игроков рынка, которые не смогут выдержать настолько сильного давления со стороны регулятора. Так, Роман Макаров полагает, что ограничение процентной ставки, которое начнет действовать с 1 июля, станет действительно серьезным испытанием для участников рынка: «Промежуточное понижение планки до 1,5%, согласно квартальной отчетности многих игроков, уже снизило уровень их доходности. При 1% многие компании, преимущественно МКК, однозначно окажутся в зоне отрицательной рентабельности и будут вынуждены уйти с рынка».

Олег Гришин в свою очередь считает, что решение регулятора – правильное и обоснованное: «Я считаю, что это абсолютно правильная и назревшая мера. Ставка в 365%, которая будет действовать с 1 июля, обоснована как с точки зрения рынка, так и потенциальных заемщиков», – сообщает эксперт, – «Именно займы «До зарплаты» находятся под прессингом Центрального Банка, а мы предоставляем несколько иной финансовый продукт, так что «МигКредит» не будет что-либо резко менять или перестраивать». Такой же позиции придерживается и Виктор Журавлев, который отмечает, что «CarMoney снижение ставки не коснётся, так как наша ставка значительно ниже, чем максимальный уровень ставки для PDL, установленной Банком России».

Правильная систематизация – путь к успеху

Даже из сложившейся ситуации есть выход. Эксперт Роман Макаров полагает, что ключевым способом, который позволит «остаться на плаву» при таком жестком ограничении, является правильная систематизация расходов и ресурсов: «Залогом благополучной деятельности будут скоринговая оптимизация, ориентированная на более надежных заемщиков, и возможность привлечения инвестиционных ресурсов для сохранения либо наращивания объема выдач в условиях дефицита свободных средств. А также – нишевая (за счет все более активного освоения «длинных» займов) и продуктовая (за счет реализации партнерских продуктов) диверсификация бизнеса. Плюс, конечно, все это должно быть подкреплено максимально эффективным использованием ресурсов в рамках текущих бизнес-процессов». Он также добавил, что крупные игроки уже работают над всеми перечисленными выше моментами. Это позволит им развиваться далее в новых рыночных реалиях. Того же мнения придерживается Олег Гришин, который уверен, что «те игроки, которые захотят остаться на рынке займов «До зарплаты», будут вынуждены сужать сегмент клиентов, которым они готовы давать займы. В новых условиях им придется быть гораздо избирательнее и выбирать более качественного заемщика. Бизнес-модель большинства PDL-компаний, когда значительные потери компенсировались высокими ставками по рабочему портфелю, теперь уходит в прошлое».

Виктор Журавлев при этом напоминает, что изменения в регулировании не коснутся конкретно бизнеса CarMoney, кроме того, компания оптимизировала свою деятельность чуть по-другому: «Наша текущая оптимизация, начавшаяся ещё в начале года, связана с автоматизацией многих процессов и переходом нашего бизнеса в digital».

Перспективы на ближайшее будущее

Рассуждения некоторых опрошенных экспертов звучат достаточно пессимистично. Однако их мнение относительно будущего микрофинансового рынка все же позитивно. Например, Виктор Журавлев полагает, что МФО не погибнут: «Микрофинансовым институтам – точно быть, так как они прошли проверку временем. Об этом свидетельствует общемировая практика». Как утверждает эксперт, для того, чтобы успешно функционировать на рынке, микрофинансисты должны «окончательно перейти в разряд финтех-компаний, ведь «основное конкурентное преимущество микрофинансовых компаний – это скорость, а также более точная оценка риска, что невозможно без развития технологий». Олег Гришин сообщает, что его прогноз относительно будущего рынка МФО достаточно оптимистичен, отмечая: «Спрос на микрозаймы никуда не денется. Более того, микрофинансовые компании, особенно топовые, сопоставимы, а иногда даже превосходят банки по технологичности. И это создает для клиентов дополнительный комфот, обеспечивает быстроту выдачи денег и удобство сервисов». Кроме того, эксперт полагает, что рынок будет по-прежнему расти примерно на 30% в год, а ужесточение подхода регулятора в сегменте PDL качественно не скажется на росте рынка микрофинансов в целом, который сам по себе имеет низкую базу в объеме.

Но не обошлось и без «ложки дегтя». Эксперт Олег Гришин прогнозирует, «что половина игроков, которые сейчас работают в сегменте PDL, в течение года уйдут с рынка. Это порядка 400-450 компаний. Они не смогут перестроиться, либо не смогут пролонгировать бизнес-модель, которая ранее была построена на высоких процентных доходах». К негативному прогнозу на ближайшее время склоняется и Роман Макаров: «Уже сейчас мы наблюдаем замедление темпов роста этого показателя, а далее – в 3 и, возможно, в 4 кварталах, – они будут все более замедляться. Для компаний остро будет стоять вопрос дефицита ликвидности. И, по всей видимости, на рынке возникнет ситуация, когда спрос на заемные средства будет намного опережать предложение». Однако, как уверяет эксперт, в той или иной форме микрофинансирование «выживет» в России, но будет во многом зависеть от позиции Банка России.

МФО не исчезнут

Резюмируя все точки зрения экспертов, можно сделать логический вывод, что, хотя снижение максимальной процентной ставки на краткосрочные займы до 1% достаточно сильно пошатнет рынок микрофинансирования, заставив уйти с него неприспособившихся или слабых игроков, он по-прежнему останется актуальным для потребителя. В свою очередь «Выжившим» компаниям необходимо будет усовершенствовать свою скоринговую модель, начать тщательнее выбирать клиентов и максимально активно привлекать инвестиции.