Рынок микрокредитования ожидает мощный всплеск притока клиентов

Эксперты считают, что в ближайшие годы рынок микредитования ожидает мощный всплеск рост так называемых «займов до зарплаты», называемых в народе «займами последней надежды».

Этому будет способствовать общее ухудшение экономической ситуации и рост «серых» зарплат ввиду повышения налоговой нагрузки. Оттоку клиентов в микрофинансовые организации способствует и политика Центробанка, который все больше ужесточает требования к банкам
Эксперты микрофинансовой организации MILI прогнозируют рост рынка «займов до зарплаты» ориентировочно на 30-40% в год в течение ближайших пяти лет. Объемы выданных займов увеличатся с 60 млрд рублей в 2013 году до 290 млрд рублей в 2018 году. Микрофинансисты связывают такой прогноз в том числе с результатами исследования роли данного вида финансовых услуг (PDL, payday loans) в экономике ведущих развитых стран, в первую очередь, США, где объем ежегодно выдаваемых «займов до зарплаты» эквивалентен не менее 0,3% ВВП, а в России — менее 0,1%. 

«Подобное отставание следует рассматривать как огромный потенциал догоняющего развития», - пояснил «Эксперт Online» генеральный директор MILI Леван Назаров. - Для реализации этого потенциала есть веские финансово-инфраструктурные причины. В России проникновение традиционных банковских услуг намного ниже, чем в США. В частности, очень многие россияне все еще не пользуются банковскими картами, в то время как в Штатах они есть практически у всех взрослых граждан (более того, среднестатистический американец имеет несколько карт)».

По оценкам другой микрофинансовой организации «Домашние деньги», увеличение объема рынка микрофинансовых организаций составит до 350 млрд рублей к 2017 году. При этом «Домашние деньги» отмечают, что в IV квартале прошлого года произошел значительный отток МФО с рынка, тренд быстрого прироста микрофинансовых организаций изменился. Так, только во II квартале прирост МФО составил всего 4%, а общее количество МФО в стране сократилось до 4 289 организаций.

Главный исполнительный директор «Домашних денег» Андрей Бахвалов считает, что причины сокращения числа МФО заключаются в усилении контроля со стороны Центробанка РФ. «На рынке МФО нужны нормальные, качественные игроки, готовые вести правильный бизнес, проводить аудит, предоставлять прозрачную отчетность, готовые вкладывать, как и мы, деньги в развитие сектора, а не работать по принципу компаний-однодневок, — приводит слова Бахвалова портал «Банкир. Ру». — Сегодня идет очищение рынка, и это очень позитивная тенденция». Но несмотря на сокращение количества микрофинансовых организаций, по прогнозам «Домашних денег», рынок МФО в 2014 году может вырасти на 40% — до 120 млрд рублей, в следующем году — достигнуть 170 млрд рублей, а потенциал роста рынка до 2017 года составляет 350 млрд рублей. Объем рынка МФО по итогам 2013 года, по мнению экспертов, составил 85 млрд рублей, что составляет 0,2-0,3% от рынка розничного кредитования в стране. В то же время, по оценкам «Домашних денег», рынок МФО может вырасти до 350 млрд рублей. По данным ЦБ на II квартал 2014 года рост числа МФО в России снизился практически в 7,5 раз и составил 4% в квартал. До конца III квартала 2013 года наблюдалась тенденция стремительного роста МФО – около 30% в квартал. Переломный момент наступил в IV квартале 2013 года, когда произошел значительный отток МФО с рынка (порядка 395 юридических лиц прекратило работу), после чего тренд быстрого прироста МФО изменился. Рост числа МФО по итогам II квартала 2014 года снизился до 4% в квартал.

По итогам II квартала 2014 года число МФО в России составляет 4289 организаций, что больше количества МФО в любой другой стране мира. Такие тенденции рынка аналитики компании «Домашние деньги» связывают с несколькими факторами, основными из которых является насыщение рынка компаниями, а также ужесточение политики регулятора по отношению к МФО. По мнению аналитиков «Домашних денег», такой тренд сохранится. «Тенденция к уменьшению числа МФО говорит об очищении рынка и его большей прозрачности. В этих условиях мы как транспарентная компания, работающая в соответствии с лучшими стандартами, принятыми в мировой практике, ежегодно инвестируем в рынок свои ресурсы и экспертизу, чтобы продвигать дальше и компанию, и индустрию в целом, менять имидж и отношение к МФО. На этом рынке нужны качественные игроки, готовые вести правильный бизнес, проводить аудит, предоставлять прозрачную отчетность, готовые вкладывать, как и мы, в развитие сектора», – отметил Андрей Бахвалов. «Микрофинансовые организации вообще быстро росли, а теперь видимо будут и еще больше расти, - пояснил «Эксперт Online» Павел Медведев, финансовый омбудсмен. – Они работают в сфере, недоступной для банков. Во-первых, это заемщики с подпорченной кредитной историей, число которых только увеличивается. Во-вторых, это глубинки, где банки не имеют филиалов и не хотят туда идти. Но есть уже и сдерживающий фактор для роста займов у МФО: по новому закону о потребительском кредитовании им ограничили процентную ставку и ужесточили условия предоставления займов. Впрочем, крупные МФО по таким условиям и ранее работали, поэтому они получат рост объемов займов за счет ухода с рынка недобросовестных организаций или не сумевших работать по новым условиям».

Впрочем, пока что рост объем розничных ссуд наблюдается и в банковском секторе, но он уже меньше, чем прежде. Объем выданных российскими банками, за первые шесть месяцев текущего года увеличился на 7,87% до 11,2 трлн рублей – посчитали в агентстве Frank Research Group (FRG). Быстрее всего росло ипотечное кредитование: за полугодие нынешнего года объем таких кредитов увеличился на 14,36%, или на 439 млрд рублей. По данным FRG на 1 июля, на ипотеку приходится 31% всех розничных кредитов. Вторым по темпу роста стал карточный сегмент — объем задолженности по кредитным картам и овердрафтам увеличился на 12,8% (на 147 млрд рублей), кредиты наличными показали рост на 5,5% (277 млрд). А вот POS-кредиты (на приобретение товаров в торговых сетях) и автокредитование снизились, сокращение портфелей в этих категориях за полугодие составило 13,2% и 1,25% соответственно. Скорей всего, это и вызвано как раз оттоком из банков клиентов с подпорченной кредитной историей. По статистике Центробанка, почти 90% вновь взятых кредитов уходят на погашение прежних. Рост портфеля кредитов банков физическим лицам замедлился за полгода вдвое в сравнении с тем же периодом прошлого года (с 13,7% до 6,8%), следует из обзора банковского сектора РФ, опубликованного Центробанком. А без учета Сбербанка среднемесячные темпы роста кредитования населения сократились за год, по расчетам ЦМАКП, втрое (с 2,8% до 0,9% во II квартале 2014 года; со Сбербанком - с 2,6% до 1,4%). При этом все большая доля выданных населению кредитов уходит на погашение долгов, следует из данных ЦБ. За пять месяцев было выдано кредитов физлицам на 3,5 трлн рублей, при этом задолженность выросла всего на 342,5 млрд рублей. Это означает, что 84% полученных населением средств пошло на погашение долга, а без учета ипотеки - 92%. За пять месяцев прошлого года соотношение составляло соответственно 76% и 78%. «В ближайшие годы мы будем наблюдать, и уже наблюдаем отток клиентов из банков в микрофинансовые организации, - пояснила «Эксперт Online» Ирина Рысь, заместитель председателя правления «Ланта Банка». – Общее ухудшение экономической ситуации в стране, сокращение штатов, ухудшение положения работодателей, снижение числа банков - все это и будет драйвером роста для МФО в целом и для кредитов до зарплаты в частности. Их еще называют кредитом последней надежды. Все большее число граждан перестанет подходить по условия кредитования банков, к которым требования только будут повышаться. А МФО они и создавались для того, чтобы избегать прямого влияния регулятора». Впрочем, эксперты считают, что качественные характеристики рынка «займов до зарплаты» не будут принесены в жертву количественным достижениям.

Доля «плохих долгов» в портфеле займов будет держаться примерно на сегодняшнем уровне, колеблясь в диапазоне 20-30%, что соответствует долгосрочным показателям аналогичных бизнесов в развитых странах. «Отечественный рынок уже испытывает позитивное профилактическое воздействие регуляторных мер, принимаемых Банком России», - утверждает Леван Назаров. В качестве примера он приводит требование ко всем МФО предоставлять информацию о заемщиках в бюро кредитных историй. Сотрудничая с ними, микрофинансовые организации получают возможность отсеивать заведомо неплатежеспособных клиентов. Впрочем, очистительное просеивание ждет и сам сектор микрозаймов. Многие мелкие игроки, деятельность которых до сих пор носила «кустарный» местечковый характер, покинут рынок, так как попросту не готовы работать на основе стремительно совершенствующихся стандартов PDL-сектора. Речь и об этических нормах, и о чисто технологических требованиях к организации «кредитного конвейера», и о многом другом. «Вполне подтверждаю такие прогнозы, - пояснил «Эксперт Online» Юрий Юденков, профессор кафедры "Финансы, денежное обращение и кредит" ФФБД РАНХиГС. – На фоне массового закрытия мелких и средних банков регулятором народу некуда больше податься, как в микрофинансовые организации. Они по сути выполняют функцию касс взаимопомощи, которые у нас были ликвидированы, а в Польше, к примеру, остались. Плюс к этому прибавьте, что ввиду роста налоговой нагрузки будут увеличиваться и зарплаты в конвертах, а значит, люди с такими зарплатами не могут пойти в банк за краткосрочным кредитом. Если, конечно, Центробанк не зачистит окончательно и это последнее прибежище для граждан».

Банковские кредитные карты, как считает Юрий Юденков – не состоятельная альтернатива МФО. По кредитным картам можно бесплатно пользоваться деньгами в определенный срок (от 20 до 30 дней), после чего начисляется процент больше. Чем при обычном потребительском займе. «Например, в ВТБ это 35% плюс 100 долларов в год за обслуживание карты, то есть придется платить только за возможность когда-нибудь воспользоваться бесплатными деньгами. Это многих настораживает, во всяком случае меня», - говорит Юрий Юденков. Оттоку клиентов из банков способствует снижение платежеспособности населения, что подтверждают данные коллекторского агентства «Секвойя кредит консолидейшн»: заемщики стали допускать первую просрочку платежа по кредиту в два раза раньше, чем полтора года назад. Так, если в начале 2013 года граждане впервые переставали платить по кредиту в среднем через 8,5 месяцев, к началу 2014-го этот срок сократился до 7 месяцев, а к середине года — уже до 4,5 месяцев. Аналитики компании называют несколько причин снижения платежеспособности населения: рост стоимости услуг, подорожание продуктов первой необходимости, стагнацию заработной платы, отсутствие улучшений в экономике.

По оценкам «Секвойя кредит консолидейшн», количество кредитов у одного заемщика выросло за полтора года в среднем на один-два кредита. На одного должника сегодня приходится в среднем 2-3 кредита, максимальное количество кредитов – 17. Объем просроченной задолженности составлял на 1 июля 2014 года 564,2 млрд рублей – рост с начала года 28% (доля просроченной задолженности в объеме кредитования больше 5,3%). За аналогичный период 2013 года рост составил всего 19% (доля 4%) «Объяснения позитивным ожиданиям микрофинансовых организаций вполне понятны. Сложная экономическая ситуация в России, рост инфляции и неиндексируемые зарплаты – благодатная среда для развития микрофинансовых организаций, - поянсила «Эксперт Online» Тамара Касьянова, первый Вице-президент «Российского клуба финансовых директоров». - Рост цен на основные статьи расходов – продукты питания, медикаменты, топливо, квартплаты, налоги – забирает большую часть заработной платы. На удовлетворение желаний средств практически не остается. Последние 15 лет относительно стабильной жизни дали ощущение уверенности в завтрашнем дне. И люди начали планировать и брать кредиты.

К сожалению, население нашей страны уже сегодня закредитовано почти на 100 %. Почему так произошло? Отчасти из-за отсутствия умения распоряжаться своим капиталом. Еще в 1990-е годы никто не позволял себе необдуманные покупки. Сегодня выросло потребительское общество, которое привыкло покупать». По мнению Касьяновой, этому способствует и рост товаров, торговых центров, интернет-торговля. Бурное развитие микрофинансовых организаций не вызывает удивления еще и потому, что из-за сложной ситуации с банковским сектором население опасается брать крупные кредиты и ввязываться во всё более рискованные кредитные истории.

По материалам сайта: expert.ru.

О том, как оформляются срочные микрозаймы, вы можете узнать на открывшейся странице. Кроме того, на ней вы сможете заполнить анкету-заявку, которая будет направлена в несколько МФО.