В Татарстане у банка «Русский стандарт» резко выросла просрочка

Республика Татарстан, как и вся Россия, в полной мере ощутила бум потребительского кредитования: за два последних года объем выданных населению кредитов вырос более чем в два раза. При этом банки республики только за последний год увеличили кредитный портфель более чем на треть.

Такой резкий рост потребкредитования насторожил многих экспертов. Тем более, что кредитование в российской экономике за прошлый год выросло всего на 7%. О наметившихся тревожных тенденциях по росту просрочки в банках Татарстана рассказывают независимые эксперты.

Кредитование населения — главный источник прибыли и проклятие банков

По данным Национального банка Республики Татарстан за период с 2011 по 2013 год объем выданных населению кредитов вырос более чем в два раза, в то время как кредиты для бизнеса — всего на 7%. На сегодняшний день портфель потребительских кредитов банков составляет более 200 млрд. руб., что на 32% превышает показатель прошлого года. При этом вклады населения незначительно превосходят размеры задолженности. Также было отмечено, что темпы роста потребительского кредитования в Татарстане за прошлый год были в 2 раза выше, чем в среднем по России. Так, в республике прирост составил почти 65%, в то время как средний показатель по стране составил чуть более 30% и достиг почти 9.5 млрд. руб.

Объяснить фокусировку коммерческих банках на физических лицах можно высокой доходностью потребкредитования. В отличие от предпринимателей, которые высчитывают каждую сотую процентной ставки, физические лица оформляют кредиты не торгуясь. Это позволяет банкам закладывать в процентные ставки риски невозврата займов и высокую маржу.

Помимо этого, кредитным организациям намного проще справиться с просроченными платежами и проблемными кредитами физических лиц, которые банки могут перепродать коллекторским агентствам в отличие от крупных долгов юридических лиц.

Физлица интересны всем: и региональным, и федеральным банкам

В 2013 году потребительским кредитованием увлеклись как региональные, так и федеральные банки. В первой пятерке с большим отрывом лидирует Сбербанк, увеличивший портфель потребкредитования почти на 27% (11.3 млрд. руб.). Ненамного от лидера отстал региональный игрок «АК БАРС», показавший результат почти в 11 млрд. руб. (26.8%). Четвертое место занял Татфондбанк с результатом 7.9 млрд. руб. (53.8%). ВТБ24 показал пятый результат, выдав потребкредитов на сумму 7.6 млрд. руб. (45.5%).

Среди лидеров особо стоит выделить банк «Русский Стандарт», который за 2013 год увеличил портфель потребкредитов почти на 69%, выдав займов на сумму 10.6 млрд. руб. На конец года его портфель составил почти 18 млрд. руб.

Не менее головокружительную динамику показали банки с более скромной рыночной долей. Так, например, АКИБАНК (Челябинск) смог увеличить свой портфель почти до 2.8 млрд. руб., показав прирост почти в 52%. У Газпромбанка портфель потребкредитов вырос до 2 млрд. руб., показав прирост в 90%. Находящийся под контролем топ-менеджеров ТАИФ банк «Аврес» почти удвоил займы населению, выдав кредитов на сумму более 1 млрд. руб.

Аналитики одного из коллекторских агентств обращают внимание, что сегодня на рынке потребкредитования Татарстана практически не осталось надежных заемщиков. В отличие от ситуации двухлетней давности, когда на одного заемщика приходилось от одного до двух действующих кредитов, сегодня этот показатель составляет от трех до пяти. В такой непростой ситуации банк «Аверс» нашел оригинальный выход. Он предложил потребителям рефинансирование. Таким образом в банке смогли привлечь добросовестных заемщиков, предложив им более привлекательные условия. Правда, отмечают аналитики, в полной мере оценить эффективность этого хода можно будет только в конце этого года.

Каким банкам отказываются возвращать кредиты

Особое внимание эксперты обратили на такой важный показатель, как просрочка по займам. При этом они отмечают, что, несмотря на несколько громких скандалов с отзывами лицензий у кредитных организаций, пока особых проблем в системе не наблюдается. Уровень просроченной задолженности составил чуть более 1% от общего портфеля потребкредитов.

Однако не все игроки смогли удержать просрочку на приемлемом уровне. Среди лидеров по этому показателю банк «Русский Стандарт». На конец прошлого года уровень просрочки в банке вырос почти в два раза — с 6.2% до 11%. Эксперты считают, что это достаточно тревожный сигнал, особенно в свете роста кредитного портфеля на две трети.

Для сравнения: у лидера российского рынка — Сбербанк — удельный вес просроченных платежей не превышает 0.6% от портфеля.

Также эксперты отметили, что второе место антирейтинга по просрочке занимает «МДМ Банк», в котором был отмечен тревожный рост удельного веса просроченных кредитов.

Банк России своих не бросает

В исследовании независимых экспертов особое внимание обращается на тот факт, что около 80% просрочки в банках приходится на потребительское кредитование. В это число вошли: наличные кредиты, автокредитование, ипотека и кредитные карты. При этом доля отдаваемого заемщиком в счет погашения задолженности ежемесячного дохода достигла почти 45%.

На этом фоне активность Банка России выглядит своевременной. Регулятор принимает меры по снижению закредитованности населения и выдачи необеспеченных займов. В частности, Центробанк ограничил величину максимальной процентной ставки по потребкредитам, а также ввел показатель «долг/доход» по каждому заемщику.

Однако, как отмечают эксперты, для полноценной работы нововведений необходимо решить множество вопросов. В частности, необходимо создать единые базы заемщиков по долгам и доходам. Тем не менее, особо подчеркивают эксперты, подобные действия со стороны Центробанка просто необходимы для равновесия банковской системы.

На нашем сайте представлен сервис кредитного калькулятора. С его помощью можно приблизительно рассчитать стоимость займа и выбрать подходящую кредитную программу.