Эксперты спрогнозировали развитие микрофинансового рынка

Не так давно ЦБ РФ выложил отчет, который демонстрирует динамику изменений на микрофинансовом рынке за 2019 год. Благодаря ему любой желающий может ознакомиться и отследить то, как развиваются МФО и что меняется в их работе.

Однако, многих интересует мнение экспертов относительно будущего микрофинансового рынка. Что станет главным драйверами роста МФО и как изменится режим работы компаний в связи с новыми ограничениями и правилами от ЦБ РФ? Редакция КредитОтзыв.RU решила выяснить ответы на эти вопросы и обратилась к экспертам рынка МФО. На наши вопросы ответили: гендиректор МФК «МигКредит» Олег Гришин, член совета директоров Национальной Инвестиционной Платформы Андрей Тучков и директор МКК «Ваш инвестор» Борис Комендантов.

Снижение количества участников рынка МФО

Многих участников рынка МФО волнует дальнейшее развитие событий. Правила «игры» приходится менять, а ЦБ РФ вводит все больше ограничений, чтобы обеспечить снижение долговой нагрузки населения России. Именно поэтому микрофинансовые компании приспосабливаются к новым сложившимся обстоятельствам, предлагая собственные решения для сохранения рентабельности бизнеса, а кто не смог подстроиться под требования регулятора, вынуждены были уйти с рынка.

«В целом статистика по рынку такова: на начало ноября прошлого года в реестре ЦБ было зарегистрировано 1843 МФО, что на 8% меньше по сравнению с началом года. В течение 2020 года, по экспертным оценкам, рынок может потерять до трети игроков из-за ужесточения регулирования. Могу добавить, что по данным СРО «МиР, около 60% компаний, добровольно покинувших реестр ЦБ в первом полугодии 2019 года, уходили из-за невозможности перестроить свою бизнес-модель под новые требования законодательства. Причем это произошло еще до вступления в силу новых требований по дневной ставке и ПДН», – рассказывает Олег Гришин.

«Опираясь на статистику Центробанка, можно говорить о достаточно серьезном снижении числа микрокредитных и микрофинансовых компаний. Эта тенденция, на мой взгляд, будет продолжаться, потому что привлекательность рынка снижается, драйверов роста недостаточно. Центробанк будет и дальше увеличивать регуляторную нагрузку на МФО и ужесточать контроль за выполнением требований», – дополняет мнение первого эксперта Борис Комендантов.

Как можно заметить, новые ограничения от регулятора «почистили» рынок от слабых игроков, не способных подстроиться под новые правила рынка. Однако, более сильные участники рынка все же адаптировали свой бизнес под регуляторные нормы и продолжили свою деятельность.

Прогнозы экспертов на 2020 год

Опрошенные эксперты также высказали свое мнение относительно того, как будет развиваться деятельность МФО в 2020 году.

Так, как утверждает Олег Гришин, «главным трендом 2020 года в сфере МФО станет адаптация к регуляторным новациям года прошлого. Прежде всего, это касается ограничения дневной процентной ставки до 1% и введения ПДН.

Ужесточение регуляторных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре ЦБ будет стремительно сокращаться».

В свою очередь второй эксперт Борис Комендантов высказал свой прогноз относительно непосредственно механики выдачи займов: «Думаю, маржинальность в работе МФО будет снижаться, продолжится тенденция по уходу компаний из сегмента PDL-займов в Installment – займы сроком свыше 30 дней. Эту тенденцию мы уже наблюдаем некоторое время и наблюдаем рост процентной ставки по таким займам. Как раз за счет повышения ставок по «длинным» займам рынок перемещается в этот сегмент. Также есть тенденция увеличения среднего чека в сегменте PDL-займов, а сегмент Installment сейчас наоборот показывает небольшое снижение среднего чека. Но я убежден, что средний чек в Installment тоже будет расти за счет выдач юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и необеспеченных займов».

«Поэтому рынок МФО в любом случае ждет консолидация, на долю продвинутых в технологическом плане компаний будет приходиться все большая доля кредитного портфеля, – прогнозирует дальше Олег Гришин, – Произойдет перераспределение клиентских потоков, потому что достаточно значительная часть МФО, которые работали в сегменте PDL, просто перестанут существовать. Но при этом потребность клиентов в деньгах остается. Удовлетворить ее смогут только крупные компании, которые имеют широкую линейку продуктов и услуг и обладают продвинутыми финансовыми технологиями и сервисами.

Если говорить о более долгосрочной перспективе, то вырисовывается тренд на усиление конкуренции как между самими МФО, так и между микрофинансовым и банковским секторами. Этому будет способствовать общее замедление темпов роста потребительского кредитования в стране».

Андрей Тучков также отмечает грядущие изменения на микрофинансовом рынке:

«Микрофинансовый рынок будет трансформироваться, переходя из PDL займов, на более долгосрочные займы для ИП и компаний. Также будет движение в сторону залоговых займов. В целом количество микрофинансовых организаций будет снижаться. Это обусловлено политикой ЦБ, направленной на регулирование рынка, при этом регулирование абсолютно не умелое. Уменьшение рынка микрофинансирования и снижение ставок по вкладам, а также принятие закона об инвестиционных платформах подстегнет в 2020 году резкий рост краудфандинговых платформ. Именно в них и будут трансформироваться МФО».

Что сейчас?

Действия участников микрофинансового рынка сегодня также весьма неоднозначны. Некоторые, более крупные и опытные игроки, прорабатывают свою дальнейшую стратегию работы в соответствии с новыми правилами регулятора, а другие – питают иллюзии по словам Олега Гришина.

«Сейчас некоторые компании, как мне кажется, еще испытывают иллюзии, что смогут перейти на новые продукты и скоринговые системы, но это не такой быстрый процесс. Не говоря уже о проблеме фондирования».

Борис Комендантов отмечает, что «на текущий момент мы видим повышение доли просрочки у МФО. В первом квартале, на мой взгляд, просроченная задолженность по-прежнему будет расти, по крайней мере, в Installment, поскольку займы были выданы в предыдущих периодах без расчета ПДН. Ну а во втором и третьем кварталах благодаря введению регулятором ПДН просрочка будет снижаться».

На примере МФО

Для того, чтобы наглядно увидеть действия, предпринимаемые МФО для стабилизации своего бизнеса во времена жесткого регулирования, редакция КредитОтзыв.RU попросила опрашиваемых экспертов рассказать о практиках, которые они интегрировали в свой бизнес для сохранения его рентабельности.

Так, например, Олег Гришин рассказывает, что «В 2020 году «МигКредит» намерен упрочить свои лидерские позиции по основным направлениям бизнеса. Главный упор мы будем делать на наиболее технологичных потребительских займах с постепенным погашением – Installments. Этот сегмент наименее подвержен регуляторному давлению.

Кроме того, мы будем развивать гибридную модель ведения бизнеса. Я думаю, что в этом году мы не увидим заметного ухода бизнеса МФО в онлайн сферу. Для того, чтобы качественно развивать онлайн выдачи, требуются законодательная и инфраструктурная база, которые на сегодняшний день носят очень противоречивый характер.

Я надеюсь, что в 2020 году удастся решить насущный для микрофинансов вопрос упрощенной идентификации клиентов, что станет реальным стимулом для развития всего рынка».

Борис Комендантов также высказал свою точку зрения относительно дальнейшей стратегии работы компании на рынке:

«Мы продолжим качественный рост, выстраивание всех внутренних бизнес-процессов – по сути, это такая небольшая реорганизация, которая в том числе происходит за счет усиления нашей команды новыми специалистами – риск-менеджерами, менеджерами по внутреннему контролю и другими. В общем будем двигаться навстречу регулятору и его требованиям. Что касается географического роста, то в первом квартале мы начинаем работу еще в двух городах – Казани и Нижнем Новгороде. Таким образом, наша территория присутствия достигнет 14 городов».

Взгляд в будущее

Как можно заметить, крупные МФО вполне успешно приспособились к новым правилам регулятора и весьма позитивно смотрят на дальнейшее развитие событий, а также занимаются выработкой новых стратегий для повышения прибыльности бизнеса. В частности, игроки рынка планируют начать активнее работать с онлайн-сегментом и, заняться реструктуризацией штата компании, включив в его состав больше риск-аналитиков и других ценных кадров, необходимых для прогнозирования и контроля дальнейшего развития событий.

Хоть 2019 год и был ознаменован уходом многих участников с рынка МФО, он, тем не менее, позволил остаться самым крупным и действительно устойчивым компаниям, которые смогли умело спланировать свою дальнейшую стратегию действий уже на 2020 год.