Итоги года рынка МФО: что нам принес 2019 год?

Близится завершение года и ЦБ РФ подводит итоги последнего 3 квартала 2019 года. Что же подготовил рынок микрофинансирования в конце года? Разобрался КредитОтзыв.Ru.

По итогам третьего квартала 2019 года регулятор отметил, что было замечено замедление темпов роста портфеля микрозаймов МФО. При этом за данный промежуток времени он вырос на 6% впоследствии составив 201 млрд рублей. Этот факт был отмечен в ходе «Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов».

Суммарно за квартал было выдано порядка 103 млрд рублей, что соответствует показателю за прошлый квартал. Однако займы «До зарплаты» стали пользоваться меньшей популярностью, их востребованность снизилась с 44 до 40%, но оформляемая сумма увеличилась с 7,6 до 8 тыс. рублей. Зато показатель популярности долгосрочных займов вырос с 45 до 50%, хоть оформляемая сумма упала с 17,9 до 17,5 тыс. рублей. Именно так рынок подстроился под законодательные изменения, главной целью которых стало снижение предельного размера задолженности по потребительским займам, а также их стоимости. МФО, приспосабливаясь к новым правилам регулятора, стараются перестроить свои бизнес-модели на займы, сроком более 30 дней, при этом предлагая клиентам пониженные ставки.

Под действием регулирования от ЦБ РФ, которое всячески стимулировало оформление займов субъектами МСП, удалось поддержать долю таких микрокредитов в общем портфеле микрофинансовых организаций примерно на уровне ранних периодов, а именно 18,1%. Размер займов в этой категории выросли примерно на 25% за третий квартал 2019 года. Если говорить о конкретных суммах, то они составляют от 1.2 до 1.5 млн рублей для юрлиц и с 0,95 до 1,2 млн рублей.

Главной целью для всех МФО сейчас является повышение эффективности работы и сокращение расходов, именно поэтому компании начали активно развивать онлайн-сегмент. На данный момент 1/3 оформленных займов было взято именно в режиме онлайн. В третьем квартале ЦБ РФ отмечает небольшой всплеск роста онлайн-займов «До зарплаты» – с 62 до 63%. Более значимый рост наблюдается среди долгосрочных займов – с 13 до 17%.

Однако с просроченной задолженностью, увы, дела обстоят не так гладко. Так, за 3 квартал 2019 года доля просроченной задолженности в рамках совокупного портфеля МФО выросла на 1.4 процентных пункта, что является максимальным значением. Оно было достигнуто более чем за 2 года и составляет 28.7%. При этом, чаще всего микрофинансовые компании предпочитают самостоятельно работать с должниками, обращаясь к профессиональным коллекторским агентствам только в запущенных случаях или при работе с некачественными долгами. Это подтверждает и рост дисконта при реализации прав требований по договорам микрозайма, который за период в 9 месяцев 2019 года равняется 91.2%. Ранее, а именно год назад, этот показатель составлял 87,5%.

По прогнозам ЦБ РФ обязательный расчет показателя долговой нагрузки при выдаче займов от 10 000 рублей, который был введен 1 октября 2019 года, позволит качественно улучшить портфель микрозаймов. Также это позволит снизить показатель просроченной задолженности в долгосрочной перспективе.

Год завершается позитивными нотами даже несмотря на достаточно серьезные ограничения деятельности МФО со стороны регулятора. Нас ждет 2020 год, что означает новые начинания и создание бизнес-моделей в рамках рынка, соответствующие современным понятиям о деятельности микрофинансовых компаний. Что ж, поздравляем вас с этим знаменательным событием, дорогие читатели и желаем счастливого Нового года!

Редакция КредитОтзыв.RU также решила обратиться к представителям МФО и у знать у них, какие же годы могут подвести они.

Генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев:

«Вопреки прогнозам, рынок микрофинансирования в 2019 году вырастет более чем на 15%, объем выданных займов – на 30%.

По прогнозу компании Webbankir, динамика микрофинансового рынка в 2019 году превысит 15% – совокупный портфель МФО на конец года достигнет цифры более 200 млрд рублей. В общей сложности в 2019 году компании выдали займов более чем на 430 млрд рублей, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Положительная днамика объясняется тем, что на рынок пришла более платежеспособная аудитория, многие компании увеличили средний чек в сегменте PDL (краткосрочных займов “до зарплаты”) и стали предлагать Installment (среднесрочные потребительские микрозаймы).

Главным результатом этого года мы считаем то, что пессимистические прогнозы об уходе с рынка до половины МФО в сегменте займов “до зарплаты” не оправдались. Скептики полагали, что это случится после введения с 1 июля 2019 года ограничения процентной ставки до 1% в день.

Во втором полугодии рынок не покинула ни одна крупная компания. За десять месяцев 2019 года число зарегистрированных в реестре ЦБ микрофинансовых организаций уменьшилось на 8% — до 1 843 компаний. Однако сокращение коснулось преимущественно мелких игроков в офлайн-сегменте. Число заемщиков МФО за этот же период выросло примерно на 25%.

По оценкам компании Webbankir, результатом ограничения ставок по микрозаймам стало снижение уровня просроченных выплат практически у всех крупнейших МФО. В частности, у компании Webbankir доля займов, просроченных более чем на 30 дней, сократилась с 14% в начале года до 10% в декабре. Этому способствовала более точная настройка скоринговых систем и общее улучшение клиентской базы.

Благодаря снижению процентных ставок альтернативным финансированием стала пользоваться более платежеспособная аудитория, люди, которые ранее кредитовались исключительно в банках. При этом все больше компаний, которые ранее были ориентированы только на короткие займы, сегодня или уже работают в сегменте Installment, или планируют сделать это в ближайшее время.

Из-за более высокого среднего чека доля среднесрочных займов у некоторых PDL-операторов сегодня достигает уже 30% от общего объема выдач. Такой продукт, как правило, предлагают лучшим клиентам, которые ранее исправно расплачивались по краткосрочным займам. Примечательно, что компании наращивают сумму и срок кредитования постепенно. К примеру, первый Installment может составлять 25–30 тыс. руб. на три месяца, а при последующем обращении достигать уже 50 тыс. руб. сроком на 6 месяцев.

Поскольку компании сосредоточились на работе с повторными лояльными клиентами, то в течение 2019 года вырос и размер PDL-займов. Если ранее средний заем составлял 7-8 тыс. руб., то к концу года он увеличился до 10-12 тыс. руб.

Еще одним трендом 2019 года стало более активное внедрение игроками рынка дополнительных сервисов. Среди них страховые и юридические услуги, определение кредитного рейтинга и т.д. Это также позволило компаниям избежать снижения доходов, вызванного ограничением процентных ставок.

В преддверие этой регуляторной меры, весной 2019 года наблюдался некоторый спад интереса к рынку со стороны инвесторов. Однако ситуация исправилась во втором полугодии, особенно в четвертом квартале, когда стало ясно, что крупные компании приспособились к новой реальности.

В целом объем инвестиций в микрофинансовый рынок превзошел уровень прошлого года. Стоит отметить, что всего 25-30 компаний привлекают инвестиции физических лиц. И наиболее яркий тренд здесь – увеличение доли профессиональных инвесторов, которые имеют большое количество свободных средств и рассматривают МФО как способ диверсификации своих вложений. На таких людей приходится сейчас более 50% от числа вкладчиков и более 90% в денежном выражении.

По прогнозу Webbankir, похожие тренды будут наблюдаться и в 2020 году. Причем рост рынка может оказаться более значительным, так как в 2019-м многие игроки сократили свою маркетинговую активность, проверяя, насколько их экономические модели окажутся устойчивыми в условиях ограничения ставок по займам. Мы ожидаем, что в следующем году компании станут более активно привлекать новых клиентов».

Исполнительный директор ООО МФК «Саммит» («ДоброЗайм») Амира Васильева:

«Мы расскажем, чем же уходящий год запомнился конкретно нашей компании.

В начале 2019 года год основатель нашей компании пожелал нам стать антихрупкими.( прим. ред. Антихрупкость – это понятие, обозначающее способность к извлечению выгоды из неудач, потерь, ошибок; умение закаляться, развиваться и становиться сильнее при столкновении с хаосом, взято из книги Николаса Талебома «Антихрупкость»). На наш взгляд, мы достигли заданной цели, ведь весь 2019 год на наших глазах происходили события, которые заставляли нас преодолевать новые трудности и становится сильнее.

«Сложности делали нас только крепче и сильнее», – отметил Моисеев А.В., подводя итоги года.

Девизом уходящего года для нас стало выражение: «не дадим хорошему кризису пропасть зря»! И знаете, мы действительно не дали, ведь мы успешно выдали 2,8 млрд рублей несмотря на то, что закрыли 20 офисов. Также мы закрепились в онлайн-сегменте выдачи займов и теперь каждый пятый новый и каждый третий постоянный клиент получает у нас займ в режиме онлайн. Помимо этого, мы сократили среднее время предварительного рассмотрения заявки клиента на займ всего до 6-7 минут, сделав наш сервис еще удобнее и быстрее.

А еще мы оптимизировали расходы и обеспечили максимальную эффективность работы компании в период введения ограничений от регулятора, а также успешно прошли проверку ЦБ РФ. Кстати, о нововведениях, нам удалось увеличить долю онлайн-клиентов и продолжили развитие Installment-займов, тем самым с успехом адаптировавшись под новые условия работы на рынке МФО.

Подводя итоги, хотела бы сказать, что 2019 год многому научил нас и принес с собой множество событий, которые позволили подготовить базу для достижения целей в 2020 году».

Директор розничной сети ООО МКК «Срочноденьги» Ирина Жданкина:

«Уходящий год – один из непростых, но интересных для рынка МФО. Нововведения регулятора, ключевым из которых стало снижение ежедневной ставки до 1%, заставили компании пересмотреть свои модели, обновить продукт, изменить подход к оценке клиента, снизить текущие расходы, сократить сеть. Небольшие компании, не сумевшие адаптироваться к новым реалиям, были вынуждены покинуть рынок. Так реестр МФО от 2000 организаций в конце 2018 года сократился до 1795 в декабре 2019-го.

Мы выбрали для себя стратегию нескольких направлений:
- добавили в свое предложение более долгие займы на большие суммы – инстолменты;
- оптимизировали ежедневные расходы;
- доработали систему скоринга для более глубокой оценки клиента и снижения риска;
- заключили договора с партнерами для предоставления в наших офисах новых и полезных клиенту услуг.

В 2020 году «Срочноденьги» будут придерживаться выбранного курса, чтобы оставаться в лидерах среди компаний оффлайн сегмента. А также, учитывая современные тенденции рынка, мы планируем развивать направление онлайн, чтобы сделать наши услуги доступными на территории всей страны».

Генеральный директор МФК «Экофинанс» Леонид Дуленков:

«Уходящий год можно считать определяющим для развития всего микрофинансового сектора в России, поскольку в силу вступил ряд ограничений со стороны Центрального Банка. Регулятор продолжил ужесточение регулирование сектора и многим компаниям, которые работали в основном в продуктовой нише «займы до зарплаты», были вынуждены изменить свои бизнес-модели. В этой связи некоторые проекты, как и прогнозировалось многими экспертами ранее, прекратили свое существование.

Ужесточение регулятивных требований в значительной степени скажется на многочисленных небольших компаниях, имеющих ограниченную долю рынка. В этой связи количество МФО в реестре ЦБ продолжит сокращаться. Так, к концу этого 2019 года официально на рынке работает около 1800 микрофинансовых компаний, но к концу следующего года реестр ЦБ покинет еще примерно 300 компаний. При этом совокупный портфель микрозаймов за 1-ое полугодие 2019 увеличился на 16 % и достиг 190 млрд руб., что говорит о том, что эффективные компании смогли адаптировать свои модели к снижению предельной ставки и даже смогли сохранить высокие темпы роста. По итогам 4 кварталов 2019 года аналитики МФК «Экофинанс» оценили объем рынка почти в 218,5 млрд рублей, что почти на четверть больше по сравнению с прошлым годом. Однако, в 2020 году такие темпы роста вряд ли получится сохранить из-за снижения ставки предельной доходности до 1%. При отсутствии дополнительных внешних шоков увеличение объемов выдачи займов скорее всего не превысит 20%.

Заметным трендом последних лет на микрофинансовом рынке стало внедрение дополнительных услуг. Так, многие компании из ТОП-30 независимых ренкингов, все чаще МФО стараются сопровождать основные свои продукты комплексом дополнительных услуг. Стоит отметить, что часть из подобных услуг действительно являются удобными для клиентов, но другая часть скорее является способом компенсировать снижения доходов из-за снижения предельной ставки. Некоторые сервисы стали уже привычными для большинства граждан, например смс-информирование заемщика о приближения срока оплаты задолженностей. Услуга удобна и позволяет избежать ряда проблем с наступлением просрочки из-за невнимательности. Также привычными стали услуги страхования жизни и здоровья. При этом Страхование в МФО является из самых популярных услуг, поскольку позволяет клиенту при несчастных случаях, потери здоровья или смерти избежать выплат по текущим долгам. Ответственность при подобных обстоятельствах переходит к страховым компаниям. Стоит добавить, что страхование не сводится лишь к потере здоровья или смерти. В нынешних экономических реалиях популярность также набирает услуга страхования ответственности при потере работы. Но заемщику стоит помнить о том, что услуга имеет ограничения и страховой случай наступает только, если он официально попал под сокращение. Соответственно уход с работы по собственному желанию не является основанием для выплаты. Есть и другие дополнительные услуги, которые в целом микрофинансовым компаниям позволяют зарабатывать по некоторым оценкам до 20%».

--------------------------

Ну что ж, в свою очередь редакция КредитОтзыв.RU желает вам, дорогие читатели, всего наилучшего в Новом году!

С праздником вас!