Газпромбанк закрыл книгу заявок по дебютному выпуску рублевых облигаций Связьинвестнефтехима

Газпромбанк стал организатором дебютного на российском рынке выпуска рублевых облигаций АО «Связьинвестнефтихим», владеющего и управляющего государственными пакетами акций крупнейших предприятий Республики Татарстан, сообщили в организации.

Эмитентом выступило ООО «СИНХ-Финанс» (рейтинг выпуска «ВВ+» от Fitch) с предоставлением поручительства в виде внешней оферты от материнской компании АО «Связьинвестнефтехим» («Ва2» от Moody’s, «ВВ+» от Fitch, «ruAA+» от Эксперт РА).

Книга заявок была открыта 04 июля 2017 года с первоначальным диапазоном ставки купона 8,80-9,00% годовых по итогам премаркетинга. В ходе сбора заявок первоначальный диапазон был сужен, а перед закрытием книги финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 8,90% годовых. Общий объем спроса составил около 24 млрд рублей. В книгу поступили заявки от банков, управляющих и инвестиционных компаний, а также физических лиц.