Банки стремятся компенсировать комиссионный доход штрафами
Розничные банки стали активно компенсировать комиссионные доходы введением штрафов и ссудных комиссий.
За первое полугодие 2014 года комиссионный доход банков достиг 387,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%. При этом у ряда крупных розничных игроков наблюдалась значительное падение доходов по этой статье. Например, у банка «Траст» комиссионные доходы упали на 30,1%, до 3,9 млрд рублей, у «Русского стандарта» — на 11,9%, до 10,3 млрд, у Связного Банка — на 21%, у ХКФ-банка — на 8,8%, у «Ренессанс кредита» — на 5,2%. При этом госбанки демонстрировали прямо противоположный тренд: ВТБ24 — рост на 41,5%, у его «дочки» Лето Банка — на 985,2% (почти в 11 раз). Это следует из отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Центробанка (102-я форма — отчет о прибылях и убытках).
Потери от комиссионных доходов розничные банки компенсировали увеличением доходов от комиссий и штрафов. Всего за первое полугодие 2014 года кредитные организации начислили 43,3 млрд рублей штрафов (рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 32%). У «Русского стандарта» сумма начисленных штрафов увеличились на 321,3% (до 2,3 млрд рублей), у ХКФ-банка — на 99,5% (до 1,9 млрд рублей), у «Ренессанс кредита» — на 66,8%, у «Траста» — на 33,5%. Наиболее часто начисляются штрафы за просрочку платежа по кредиту, за неодобренный овердрафт и за снижение минимального остатка по счету.
Самые распространенные банковские комиссии, которые платят клиенты банков — физлица, — кредитные. Сегодня перечень классических ссудных комиссий формируют сборы за погашение займа через кассу банка, снятие наличных в банкоматах сторонних кредитных организаций, перечисление денег на ссудный счет, SMS-информирование. Эти комиссии достигают 1,5–3% от суммы кредита.
Официально свои показатели банки комментируют неохотно. На запрос «Известий» ответили только представители банка «Ренессанс кредит» и «Траст».
В банке «Траст» пояснили снижение комиссионного дохода реакцией на политику госорганов.
— В течение последних нескольких лет позиция ряда государственных органов (прежде всего, Роспотребнадзора и, затем уже, судов) складывается неблагоприятным для банков образом, — говорит президент банка «Траст» Федор Поспелов. — Изначально ряд комиссий был признан судами неправомерными, однако затем последовала некоторая подмена понятий и за гранью разрешенного оказались любые комиссии. При рассмотрении споров, особенно, в регионах, суды по каким-то причинам (возможно, это связано с загруженностью) не оценивают детали и отменяют все комиссии, вне зависимости от их природы и экономического смысла. При этом, в разъяснениях ВАС речь шла исключительно о конкретных комиссиях. В этой ситуации банки, понимая, что судебная практика складывается не в их пользу, при выдаче новых ссуд перестали предусматривать комиссионные выплаты со стороны клиентов.
— Темпы роста рынка розничного кредитования замедляются, что отражается в том числе и на доходах, получаемых кредитными организациями, — говорит зампред банка «Ренессанс кредит» Татьяна Хондру. — Вместе с тем утверждать, что банки компенсируют комиссионные потери за счет штрафов, на мой взгляд, некорректно. Скорее рост объемов взимаемых штрафов в целом по рынку связан с глобальным ухудшением платежной дисциплины заемщиков и закредитованностью некоторых клиентских сегментов.
Руководитель центра комиссионных продуктов Бинбанка Александр Смелов согласен, что основная тенденция по рынку — снижение объемов кредитования и, как следствие, уменьшение клиентской базы и доходов, особенно в частных банках, традиционно специализирующихся на розничном кредитовании.
Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отметил, что снижение комиссий у некоторых крупнейших частных розничных банков было закономерным следствием сокращения размера их кредитного портфеля. Так, у ХКФ розничный кредитный портфель сократился за первое полугодие 2014 года на 11,4% или на 33,8 млрд рублей до 262,7 млрд рублей, у «Русского Стандарта» — на 2,9% или на 7,8 млрд рублей, до 261,8 млрд рублей, у «Ренессанс Кредита» — на 5,5% или на 4,9 млрд рублей, до 83,4 млрд рублей, у Связного Банка — на 4,3% или на 1,9 млрд рублей, до 42,7 млрд рублей.
Одна из основных причин снижения комиссионного дохода крупных розничных банков — в ужесточении политики Центробанка, который пытается охладить рост необеспеченных кредитов, чтобы снизить риски системы и долговую нагрузку на население. За прошлый год регулятор уже дважды принял для этого меры. С 1 марта 2013 года Центробанк вдвое повысил минимальные резервы по необеспеченному розничному кредитованию, таким образом выведя из оборота банков значительные суммы. Так, требования к резервам по непросроченным потребительским кредитам увеличились с 1 до 2%. По кредитам с просрочкой до 30 дней — с 3 до 6%. Для банков, не разделяющих портфели непросроченных кредитов и кредитов с просрочкой до 30 дней, минимальные требования к резервам также удвоились — с 1,5 до 3%. По необеспеченным потребкредитам с просрочкой свыше 360 дней теперь формируется стопроцентный резерв.
А с 1 июля были повышены коэффициенты риска по кредитам с высокими ставками (от 25% годовых по рублевым ссудам и от 20% годовых — по валютным). Более того, в начале сентября 2013-го зампред ЦБ Михаил Сухов указал, что в 2014-м регулятор повысит коэффициенты риска по необеспеченным потребссудам в расчете достаточности капитала до трех раз по кредитам с высокими ставками. Если банк занимает населению под 60% и более, то для него коэффициент увеличится с 2 до 6 (с 200 до 600%), а по ссудам, полная стоимость которых превышает 45%, — с 1,7 до 3 (со 170 до 300%).
— Ужесточение требований ЦБ заставило банки отказываться от массового кредитования клиентов с улицы и смещаться в сегмент с низким риском, — говорит начальник управления розничных кредитных рисков банкам БКС Ярослав Полещук.
Как отмечает начальник отдела пластиковых карт Абсолют-банка Алексей Петров, среди коммерческих банков конкуренция усиливается, и они стараются предложить клиентам более выгодные условия, в том числе за счет сниженных комиссий.
— Комиссионные доходы по физическим лицам у банков снизились, так как с 1 июля вступил в силу закон о потребительском кредите, существенно огранивший возможности банков в получении комиссий с физических лиц, — говорит директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов. — Некоторые комиссии закон совсем запретил, например популярную ранее у банков комиссию за выдачу кредита. В результате отмена комиссий стала общим трендом на рынке.
Замначальника управления развития розничного бизнеса банка «Интеркоммерц» Владимир Милюков указывает, что комиссионные доходы по кредитным операциям сокращаются и будут сокращаться во второй половине 2014 года.
— Закон о потребкредите, помимо прочего, обязывает кредитные организации указывать в условиях кредитного договора бесплатные способы (не менее одного) совершения ежемесячных платежей — лазейка, которой активно пользовались банки для повышения доходности, — говорит Милюков. — К сожалению, снижение комиссионных доходов банков по кредитным операциям может привести к повышению ставок по ссудам.
По оценкам собеседников «Известий», ставки могут в среднем вырасти на 1–1,5 процентных пункта (сейчас достигают 12 — 49,9% годовых).
Смелов из Бинбанка подчеркивает, что комиссионный бизнес является важной статьей дохода, которая, по сути, позволяет банку укрепиться в условиях волатильности рынка и кризисных ситуаций.
— За счет него банки покрывают свои расходы по обеспечению текущей деятельности. Если наблюдается снижение комиссионного дохода, то банкам приходится оптимизировать расходы: закрывать отделения, сокращать персонал, отказываться от перспективных проектов, рекламных активностей, — указывает Смелов.
По материалам издания: izvestia.ru.
Хотим обратить ваше внимание на то, что повысить свои шансы на одобрение заявки и гарантированно получить микрозайм на карту вы можете с помощью нашей универсальной формы-заявки.