Банк Юниаструм перейдет другому собственнику, а ОТП-банк обретет нового руководителя
Пост предправления ОТП-банка будет подвергнут передаче новому руководителю - Георгий Чесаков принял решение оставить данную должность. В банке Юниаструм готовятся принимать нового собственника - Артема Аветисяна. О причинах столь радикальных перемен в двух кредитных организациях ниже.
По информации "Ъ", сегодня будет объявлено о закрытии сделки по продаже Юниаструм-банка предпринимателю Артему Аветисяну. Вместо ранее объявленных 80% он получит все 100% банка за €7 млн, миноритарные владельцы Гагик Закарян и Георгий Писков уже продали свои доли. На базе Юниаструм-банка новый владелец рассчитывает развивать кредитование малого и среднего бизнеса (МСБ) и полностью свернуть розницу.
О деталях сделки по продаже Юниаструм-банка и его дальнейшей стратегии развития "Ъ" рассказали источники, знакомые с планами нового собственника. "Артем Аветисян приобрел все 100% банка за €7 млн, оплата прошла живыми деньгами, официальное сообщение запланировано на понедельник",— говорит один из них. Сделка прошла согласование российских ЦБ и ФАС, а также ЕЦБ.
В июле Bank of Cyprus (BOC) заявлял, что намерен продать за €7 млн свою долю — 80%, остальными 20% в равных долях владеют основатели банка Гагик Закарян и Георгий Писков. Гагик Закарян подтвердил "Ъ", что его доля продана, оплату производил BOC. Стоимость своего пакета он не раскрыл, сославшись на конфиденциальность. "С нами господин Аветисян не контактировал, с ним работали BOC и консультант по сделке Deutsche Bank",— уточнил он. Теперь господин Закарян вместе с Георгием Писковым сосредоточатся на развитии платежной системы "Юнистрим", а также компании Protobase Laboratories, занимающейся консультированием и внедрением облачных технологий. Георгий Писков подтвердил завершение сделки по продаже своей доли, выразив "полное удовлетворение ей". Артем Аветисян вчера был недоступен по мобильному телефону.
BOC приобрел 80% Юниаструм-банка в 2008 году за €450 млн с коэффициентом 3,1% к капиталу. Дальнейшее участие BOC в капитале Юниаструм-банка встало под вопрос в связи с санацией самого BOC в 2013 году, однако официально о планах по продаже Юниаструм-банка было объявлено лишь в 2014 году. Среди потенциальных покупателей источники "Ъ" называли Совкомбанк, Бинбанк, Татфондбанк и др.
Эксперты оценивали сделку по покупке банка за 0,1 капитала как крайне выгодную для покупателя. Однако, по словам источников "Ъ", если банк не выйдет в прибыль в ближайшее время (в 2014 году убыток по МСФО — 5,6 млрд руб., за восемь месяцев этого года убыток по РСБУ — 3,9 млрд руб.), новый собственник должен будет докапитализировать банк на сумму до 2 млрд руб.
Предложение о покупке Юниаструм-банка Артему Аветисяну, по словам собеседников "Ъ", сделала инвесткомпания Global Finance, которая ранее предлагала приобрести этот актив Совкомбанку. Господина Аветисяна, по информации "Ъ", банк привлек большим числом клиентов из числа МСБ (18 тыс. клиентов), который является для покупателя профильным. Артем Аветисян — директор направления "Новый бизнес" Агентства стратегических инициатив (АСИ) — 100-процентной "дочки" правительства. "Клиентура Юниаструм-банка, которую в перспективе трех--пяти лет планируется увеличить до 100 тыс., может быть привлечена к контрольным закупкам, показывающим наличие административных барьеров для развития бизнеса, которые проводит АСИ",— говорит собеседник "Ъ".
На работе с МСБ новый собственник намерен сконцентрироваться и в банке, от розницы Юниаструм-банк полностью откажется. Объем корпоративных кредитов в Юниаструм-банке — 22,5 млрд руб., розничных — 16 млрд руб., по данным на 1 сентября. "Краткосрочный план нового собственника — "подлечить" банк, приняв меры для того, чтобы он перестал генерить убытки,— отмечает источник "Ъ".— Для этого планируется сокращение затрат на 20-25%, отказ от розницы, наращивание активов за счет МСБ, повышение комиссионных доходов и снижение стоимости фондирования". "Депозитов физлиц в банке и так много (30,3 млрд руб. на 1 сентября.— "Ъ"), и расширять эту базу не планируется,— добавляет он.— Акцент будет на расширении фондирования от самого же МСБ".
Если нынешняя команда Юниаструм-банка под руководством Аллы Цытович, которая пришла в банк примерно полтора года назад для подготовки его к продаже, сможет подстроиться под такую бизнес-модель, смены команды может и не быть, говорят источники "Ъ". При этом пока оперативного объединения Юниаструм-банка с другим банком господина Аветисяна — "Региональным кредитом" — не предвидится. "Очевидно, что с точки зрения сокращения затрат и повышения эффективности лучше одна структура. Не нужно дублировать офисы и т. д.,— говорит собеседник "Ъ" на банковском рынке.— С точки зрения работы с МСБ, лучше иметь один сильный банк и бренд. Бренд Юниаструм-банка, очевидно, более известный и сильный".
Участникам рынка ставка на малый и средний бизнес кажется не самой выигрышной. Надеяться на рост в сегменте МСБ в ближайшие полгода не имеет смысла, отмечает зампред правления Азиатско-Тихоокеанского банка Вячеслав Андрюшкин: "Статистика показывает снижение кредитования МСБ в целом по рынку, и пока признаков улучшения нет". При этом отказаться от привлечения дорогостоящих депозитов физлиц и таким образом сократить стоимость фондирования, скорее всего, не получится. "Лимит кредитования МСБ, как правило, не превышает размер среднемесячной выручки клиента, а оседаемость средств на их счетах примерно равна 10% от оборота,— поясняет господин Андрюшкин.— Таким образом, целиком фондировать кредитование только лишь за счет средств МСБ нереально".
Новое руководство ОТП-банка
О том, что Чесаков уходит из ОТП Банка, РБК рассказали три источника, близкие к банку, и подтвердила пресс-служба. В письме, которое было разослано сотрудникам банка 22 сентября (есть у РБК), сказано, что Чесаков покидает пост президента ОТП Банка с 15 октября 2015 года. «Это решение было принято по обоюдному согласию сторон, его причиной стали различия в видении дальнейшего развития банка в России. С 16 октября 2015 года временно исполнять обязанности президента будет член правления ОТП Банка Юлия Орешкина», — сказано в письме.
Источник РБК, близкий к банку, говорит, что решение об отставке было неожиданным как для самого Чесакова, так и для коллектива.«Решение было принято спонтанно, сотрудники банка узнали о нем только во вторник, назначен временный руководитель, но акционеры пока не нашли реальную замену Чесакову», — говорит источник, добавляя, что причиной ухода могли стать претензии к нему со стороны западных акционеров. «Им не нравилось, что Георгий не смог влиться в коллектив, создать крепкую команду, также он недостаточно занимался развитием банка в регионах», — отмечает источник.
Другой источник РБК в качестве причины ухода Чесакова называет «недостаточную скорость оптимизации банка и сокращения расходов в условиях кризиса». Банк с 2014 года показывает убытки. Если по итогам 2012 года он заработал прибыль по МСФО в размере 6,95 млрд руб, то в 2013 году она сократилась до 607,4 млн руб, по итогам 2014 года банк получил убыток 2,3 млрд руб, а в первом полугодии 2015 года убыток составил уже 3,4 млрд руб. С начала года кредитный портфель ОТП Банка сократился на 13%, а просрочка выросла на 44% по российской отчетности.
Чесаков сказал РБК, что за последний год в банке сделано очень много для преодоления эффектов кризиса. «Как итог результаты банка последних месяцев существенно лучше прогнозов, сделанных весной. Тем не менее наши взгляды с акционерами на дальнейшее развитие банка разошлись, что привело к принятию обоюдного решения», — добавил он.
Чесаков возглавил ОТП Банк осенью 2013 года, с 2006 по 2011 годы он работал в Тинькофф Банке, в том числе в должности предправления. В послужном списке Чесакова — работа в банке «Русский стандарт», компаниях McKinsey & Company, BP, «Руст». Он учился на мехмате МГУ, который окончил с красным дипломом, после чего получил степень магистра в компьютерных науках в Принстонском университете, а в начале 1990-х получил вечернее образование по бизнесу и экономике в Русско-Американском независимом университете.
До «Русского стандарта» в течение трех лет он работал в Инвестсбербанке, где отвечал за бизнес розничного кредитования. В тот же год, когда Чесаков ушел в Тинькофф Банк, Инвестсбербанк был продан венгерскому OTP Bank.
ОТП Банк занимает 45-е место по размеру активов (171 млрд руб), контролирующим акционером банка является венгерский OTP Bank.
В первом полугодии 2015 года розничные банки принесли пятую часть убытков всей банковской системы по итогам первого полугодия. Общий убыток по системе составил 256 млрд руб., а убыток семи из десяти крупнейших розничных банков — 49 млрд руб. Самый большой убыток среди банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, по итогам первого полугодия 2015 года у ВТБ24 — 12,3 млрд руб. (против прибыли 10,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года). За ним следовал «Хоум Кредит» с убытком 9,5 млрд руб. «Связной» и «Восточный экспресс» потеряли по 6,3 млрд, «Русский стандарт» — 5,6 млрд, «Ренессанс Кредит» — 5,1 млрд, ОТП — 3,4 млрд руб.
Доходы розничных монолайнеров падают по двум основным причинам: во-первых, Банк России ввел потолок ставок потребительских кредитов; во-вторых, сами банки, которые сейчас менее активно и более аккуратно наращивают портфели, конкурируя за более качественного заемщика, вынуждены снижать ставки. При этом банкам приходится больше платить за фондирование, и рост депозитных ставок подрывает бизнес-модель даже игроков с приемлемым уровнем кредитных потерь. Банки активно сокращают отделения, персонал, уменьшают масштабы бизнеса, но это не покрывает роста стоимости фондирования.
По материалам сайтов kommersant.ru и top.rbc.ru.
За динамикой курсов валют в режиме реального времени вы можете следить на нашем графике валют онлайн.