В I квартале текущего года рынок российского карточного кредитования вырос на 11.40% и достиг 747.5 млрд. руб. В абсолютных цифрах прирост составил 76.3 млрд. руб. За период с января по март лидерами по приросту портфелей кредитных карт стали: Сбербанк, объем портфеля кредитных карт которого увеличился на 20 млрд. руб., «Русский стандарт» — показавший прирост в 15.8 млрд. руб. и «Тинькофф Кредитные Системы» — с результатом 7.3 млрд. руб.

По сравнению с IV кварталом прошлого года тройка лидеров незначительно изменилась — на 3 место по объему эмитированных кредитных карт переместился банк «Тинькофф Кредитные Системы» (сокр. ТКС Банк), который смог увеличить свою рыночную долю на 0.20 п.п., с 7.20% до 7.40% и занимавший ранее 4 место. Лидеры прошлого года, Сбербанк и «Русский стандарт», смогли удержать 1 и 2 места соответственно, показав увеличение рыночных долей с 22.20% и 15% до 22.60% и 15.60% соответственно. Банк ВТБ24 сместился на 4 место, сократив свою долю на 0.10 п.п., с 7.20% до 7.10%.

Первая десятка лидеров выглядит следующим образом:

Динамика портфелей кредитных карт ведущих банковских учреждений России (млрд. руб.):

Доли банков на рынке кредитных карт:

Кроме рокировки между ТКС Банком и ВТБ24 в первой десятке произошла еще одна замена. Так, Альфа-Банк смог сместить на одну ступень банк «Связной», и занять 6 место, с долей рынка в 4.90%, прирост составил 0.30%. Портфель банка «Связной» по итогам I квартала немного уменьшился, что привело к снижению его доли на рынке на 0.50 п.п., с 4.80% до 4.30%.

Многие вошедшие в ТОП-20 банки показали темп роста портфеля выше среднерыночной. Так, быстрее остальных выросли портфели банка «Траст» рост составил плюс 32.70%, Альфа-Банка — 19.30%, ХКФ Банка —19.10%, Райффазенбанка —17.10%, МТС Банк — 16.40%, Русского стандарта — 15.70%, ТКС Банка — 15.20%, Сбербанка — 13.40%, СКБ Банк — 13.40% и Уралсиба — 12.40%. Произошло сокращение портфелей кредитных карт у банков «Связной» снижение составило -0.40% и банк «Восточный» — -9.10%.

Опережающий рост помог увеличить доли рынка шести банковским учреждениям, входящих в число 20 крупнейших. Наиболее существенный прирост по данному показателю у банка «Русский стандарт» — 0.60 п.п, за ним идут: Сбербанк — 0.40 п.п., банк «Траст» и Альфа-Банк — по 0.30 п.п., ХКФ Банк и ТКС Банк — по 0.20 п.п.

На рынке кредитных карт продолжает наблюдаться высокая концентрация — 58.20% всего объема рынка пришлось на пять крупнейших игроков. Год назад данный показатель находился на уровне 55.70% (на начало апреля 2012 года). Входящие в ТОП-20 банки занимают рыночную долю в 90% .

При этом, в I квартале текущего года доля банков, входящих в первую пятерку, незначительно сократилась — на 0.20 п.п., с 58.40% на конец 2012 года. Данная динамика стала следствием снижения активности некоторых крупных участников рынка на фоне увеличившейся активности других игроков. Стремительное восхождение Сбербанка, который занял 1 место на рынке карточного кредитования по итогам 2011 года, скорее всего, стало отрицательно сказываться на темпах роста показателей в результате эффекта высокой сравнительной базы. Так, темпы роста собственных показателей прироста портфеля кредитных карт по отношению к прошлому году составили от 3% до 5% в месячном исчислении, вместо 5-11%. Однако банк по-прежнему остается абсолютным лидером по приросту портфеля.

Произошло сокращение портфеля кредитных карт и в банке «Восточный». По итогам прошлого года он уже уступил одну позицию, переместившись на 5-е место. При сохранении текущей тенденции уже в ближайшее время банк «Восточный» может уступить Альфа-Банку.

За пределами ТОП-5 динамика также разнонаправленная. Так, активно взявшийся в прошлом году за развитие направления кредитных карт Альфа-Банк продолжает оставаться одним из лидеров по темпам роста. Однако прирост не отличается стабильностью: по итогам января банк увеличил портфель на 10.80%, а уже в феврале и марте резко снизил темпы роста, который составил 3.90% и 3.70% соответственно. Как было отмечено ранее, снизил темпы и один из самых быстрорастущих банков прошлого года — «банк Связной».

Стоит отметить, начало 2013 года позволило выявить наметившуюся тенденцию частичной смены лидеров по приросту портфеля кредитных карт. При этом снижение сравнительной базы 2012 года, стало общим фактором для рынка. Однако данный фактор может с играть более значительную роль для некоторых участников рынка. Например, возникновение определенных трудностей в управлении бизнес и маркетинговыми процессами, исчерпание специфичных ресурсов по росту клиентской базы таких, как реализация зарплатных проектов или снижение финансовых возможностей в торговых сетях партнерах, могут привести к замедлению и даже к приостановке темпов роста у некоторых участников. В свою очередь, данные факторы открывают новые возможности по выходу на рынок кредитных карт для других, которые показывают более стабильный рост, участников. В дальнейшем развитие рынка кредитных карт большей частью зависит от макроэкономической ситуации, а также от действий менеджмента банковских учреждений по реализации новых направлений в развитии перспективного направления карточного кредитования.

Лидеры по росту портфелей кредитных карт: