Что в статусе твоем: как МФО поделились на МФК и МКК

Микрофинансовый сектор – один из самых обсуждаемых и спорных секторов экономики страны. Причина в том, что довольно долго он функционировал как отдельная, слабо регулируемая структура. В прошлом году Центробанк взялся за модернизацию микрофинансового рынка очень активно. И одним из главных событий этого года для отрасли стало разделение компаний на два статусных лагеря.

29 марта закончился период, в течение которого микрофинансовые организации (МФО) должны были определиться со своим положением: став либо микрофинансовыми (МФК), либо микрокредитными (МКК) компаниями.

Банк России начал деление рынка еще год назад, предоставив игрокам этого сектора право решать, какой организацией они хотят быть и по каким правилам работать.

Чем МФК отличаются от МФО?

Разница между МФО и МФК в повышенных требованиях, которые Банк России предъявляет к собственным средствам (капиталу) компаний. Размер собственного капитала МФК должен быть не меньше 70 млн руб.

По Федеральному закону № 151, МФО, получившие статус МФК, по-прежнему имеют право привлекать деньги физических и юридических лиц.

МКК такой возможности лишились. Они могут работать со средствами собственников и средствами, привлеченными от юридических лиц.

Что есть у МФК и нет у ММК?

«Компании, получившие статус МФК, имеют больше возможностей для формирования и продвижения расширенной продуктовой линейки», - считают в МФК «МосСберФонд». - Компания, например, включила в список услуг для физических лиц крупные займы: как беззалоговый (300 000 рублей), так и залоговый – до 1 000 000 рублей. Кроме того, особое внимание микрофинансовые компании однозначно будут уделять работе с юридическими лицами и инвесторами».

Сколько МФК сегодня в реестре ЦБ?

Сейчас в реестре Банка России 20 организаций, которым присвоен статус «МФК». Оставшиеся 2462 МФО имеют статус микрокредитных компаний. Участники рынка ожидали других результатов: предполагалось, что статус МФК получат порядка 100 организаций.

Список МФО, получивших статус МФК

Что об этом думают специалисты области?

Александр Мамонов, генеральный директор АО МФК «Городская Сберкасса» так оценивает смену МФО на МФК: «Рынок ожидал, что МФК станет несколько десятков компаний, но жесткие требования Банка России по расчету капитала не позволили многим МФО обрести статус МФК».

«Мы предполагаем, что в течение года количество МФК вырастет примерно вдвое. Многие крупные игроки рынка, хоть и полностью соответствуют требованиям, предъявляемым к МФК, еще не готовы перейти на новый формат отчетности, и осознанно отложили смену статуса. Что касается ситуации на финансовом рынке, очевидно, что это первые шаги к формированию легальных и эффективных взаимоотношений МФО с клиентами. МФК теперь смогут совершенно законно привлекать частные инвестиции. Кроме того, в сегменте онлайн-займов останутся только самые крупные и надежные компании, что будет являться дополнительной защитой клиентов от “серых” МФО», - отмечает генеральный директор сервиса онлайн-займов "Робот Займер" Сергей Седов.

Он добавляет, что в ближайшее время можно ожидать увеличение количества “теневых” онлайн-МФО в связи с тем, что многие компании, не соответствующие новым требованиям, не захотят терять свой бизнес и перейдут на нелегальное положение. «Надеемся, это будет кратковременное явление, поскольку уже сейчас такие компании отслеживаются, принимаются меры по закрытию сайтов, а в скором времени ужесточится ответственность за незаконную выдачу онлайн-займов», - считает генеральный директор сервиса онлайн-займов "Робот Займер".

Генеральный директор ООО "МигКредит" Олег Гришин уверен, что в ближайшие недели перечень МФК пополнят организации, которые успели подать заявку в отведенный срок и сейчас ожидают решения. Вместе с тем, финализация законодательной инициативы не изменила текущие тренды. Рынок МФО уже существенно перестроился и постепенно консолидируется вокруг наиболее заметных участников, которые сумели адаптироваться к новым требованиям ЦБ РФ.

«Ранее мы прогнозировали, что зарегистрированных МФК будет не более 50, за которыми надзор со стороны регулятора станет жестче, а значит, снизятся риски для вкладчиков, готовых инвестировать в микрофинансирование, - считает Андрей Клейменов, операционный директор группы компаний «Быстроденьги». – «Быстроденьги» и «Турбозайм», входящие в одну группу, уже получили статус микрофинансовых компаний. Отмечу, что системообразующие игроки, которые проходят процедуры рейтингования, по большей части уже обрели данный статус».

Александр Никифоров, руководитель отдела по привлечению инвестиций компании «Центр Займов», указывает на то, что в МФК действительно выгодно инвестировать. «Если раньше многие инвесторы рассматривали МФО как инструмент довольно высокого уровня риска, исходя из сырого механизма регулирования этого сегмента, то после вступления в силу закона о разделении микрофинансового рынка на МФК и МКК данный способ преумножения денежных средств предлагает достойную перспективу. На данный момент доходность, предлагаемая МФК, варьируется от 15 до 26% годовых до вычета НДФЛ в зависимости от срока и способах выплат», - комментирует он.

Кроме того, Александр Никифоров обращает внимание на то, что доля рисков инвестирования в МФК относительно МФО снизилась, учитывая увеличенный контроль регулятора и небольшое кол-во самих МФК, а также наличие собственного капитала компаний не менее 70 млн руб.

Антон Зиновьев, основатель CarMoney, указывает на то, что неблагоприятная экономическая обстановка заставляет искать новые возможности и пути оптимизации как со стороны бизнеса, так и со стороны конечного покупателя. Кризис подстегнул развитие МФО в целом, так как большинство игроков работает с клиентами, у которых возникли финансовые трудности. Для того, чтобы защитить заемщиков регуляторы ужесточили контроль, озвучили четкую позицию в отношении рынка микрофинансирования, провели своеобразную черту, по которой заемщикам будет проще определять надежность компаний для получения займов. Весь комплекс мер Банк РФ направил на минимизацию рисков, поддержку добросовестных, законопослушных и жизнеспособных компаний, которые выполняют все законодательные требования и ограничения. Такие решения повышают инвестиционную привлекательность рынка, создают дополнительные возможности МФК по взаимодействию с заемщиками, предоставляют комфортные условия и гарантию качества, но серьезно ограничивают региональный и серый рынок, который получает основную доходность от реализации имущества. По оценке компании, потенциальный объем рынка более 200 млрд рублей, 50 из которых сейчас в серой зоне, вне области контроля со стороны государства. CarMoney предлагает конкурентам становиться партнерами, создавая законопослушный и честный рынок с прозрачными условиями займа.

В MoneyMan отмечают, что компания с самого начала поддерживала данные нововведения. «Вступивший в силу закон, призванный разделить рынок на микрофинансовые и микрокредитные компании, будет более справедливо регулировать отрасль исходя из уровня рисков организаций. Разделение рынка должно снять излишнее регулирование, а особенно регулятивную нагрузку на маленькие компании, а также дать возможность для роста более крупным организациям», -  уверен Борис Батин, генеральный директор сервиса онлайн-кредитования MoneyMan. - Безусловно, МФО нельзя регулировать так же, как и банковский сектор. Регулятор осознает это и действует совершенно правильно. А маленькие МФО не нужно так же жестко регулировать, как и большие. Если микрокредитным компаниям с капиталом 70 млн рублей будет недостаточно рамок для роста, они всегда смогут найти возможности для увеличения капитала и перейти в новый ранг».

Борис Батин также напоминает, что по новому закону только МФК смогут привлекать инвестиции от населения в размере от 1,5 млн рублей. ЦБ РФ заинтересован в том, чтобы привлечением средств от населения занимались только самые надежные и прозрачные компании, с достаточным размером собственного капитала.

«Уверен, что после 29 марта 2017 года, когда закон окончательно вступит в силу, доверие к МФО со стороны партнеров, населения, инвесторов и банков будет только увеличиваться. Это даст дополнительные возможности роста, развития новых продуктов, снижения ставок вместе с понижением уровня риска», - рассказал руководитель MoneyMan.

Что значат изменения для клиентов компании?

В компании «МосСберФонд» предполагают, что клиенту теперь будет проще ориентироваться на рынке и выбирать из многообразия компаний именно ту, которая предоставляет необходимые ему услуги. Например, клиенты-инвесторы будут уверены в том, что компания, с которой он планирует сотрудничество, надежна и устойчива, имеет достаточный уставной капитал и возможности для активной работы и развития. 

«Изначально статус был необходим для развития онлайн-сервисов и привлечения внешних источников фондирования в условиях активного развития микрофинансового бизнеса, когда крупные компании не могут обойтись собственными силами. Однако те участники рынка, которые не взаимодействовали с широким кругом инвесторов, не испытывают необходимости получать статус МФК, оставаясь микрокредитными. Причем число таких компаний превалирует на микрофинансовом рынке», - считает Андрей Клейменов.

Борис Батин уверен, что получение компаниями статуса МФК положительным образом отразиться на деятельности компаний. В 1-м квартале наша компания стала первой на рынке онлайн-кредитования, кто получил статус микрофинансовой компании (МФК). «Напомню, что с 29 марта 2017 года только МФК смогут привлекать инвестиции от физических лиц. Сразу после получения данного статуса произошел значительный рост количества обращений от потенциальных инвесторов. Можно говорить о том, что в первом квартале 2017 года в MoneyMan инвестировали в 5,5 раз больше денежный средств, чем за аналогичный период прошлого года, а количество инвесторов выросло более чем в 3 раза. Теперь клиенты знают, какие компании самые крупные и надежные на рынке», - комментирует изменения Борис Батин.

По мнению Сергея Седова, клиенты не ощутят на себе особых последствий. Все компании, получившие статус МКК, продолжат выдавать займы в точках продаж либо в офисах. Онлайн-займы также по-прежнему будут доступны, пусть число их и сократится, но зато выбирать клиенты будут уже из самых законопослушных и ответственных компаний.

Александр Мамонов считает, что для клиентов существенным изменением становится сужение спектра услуг МКК. Теперь такие компании не имеют права привлекать сбережения физических лиц.

«Для потребителей это позитивный момент, они могут рассчитывать на более выгодные условия займов и качественный сервис. Спрос на наши услуги растет в том числе за счет клиентов компаний, которые уже покинули рынок. Как правило, мы можем предложить им более интересные условия обслуживания», - говорит Олег Гришин.