Частные банки теряют рынок наличного кредитования

По итогам девяти месяцев текущего года входивший в ТОП-3 банков по кредитованию наличными на протяжении последних двух лет «ХКФ-банк» уступил место в рейтинге «Россельхозбанку». В целом, отмечают эксперты, тенденция потери частными банками лидирующих позиций на этом рынке связана с уходом из них зарплатных клиентов и невозможностью привлечь дешевые ресурсы.

О том, что в тройке лидеров на рынке кредитов наличными произошли изменения, свидетельствуют данные аналитического агентства Frank Research Group (FRG). Согласно им, по итогам третьего квартала места в ней распределились следующим образом: Сбербанк (31,7%), ВТБ 24 (12,5%), Россельхозбанк (РСХБ, 3,6%). ХКФ-банк, еще по итогам второго квартала занимавший 3-е место (с долей рынка 3,7%), по итогам сентября опустился на 4-ю строчку. Именно в сентябре и произошли ключевые изменения в расстановке сил на этом рынке. Так, по итогам августа доли РСХБ и ХКФ-банка были равны и составляли 3,5%, а объем их портфелей различался незначительно. В сентябре РСХБ увеличил отрыв от ХКФ-банка по объему кредитов наличными на 9,3 млрд руб., за месяц госбанк нарастил его на 3,2 млрд руб., до 190,6 млрд руб., в то время как его частный конкурент, напротив, сократил портфель на 4,7 млрд руб., до 181,3 млрд руб.

Сегмент кредитов наличными — самый крупный на рынке потребительского кредитования. Из всех необеспеченных розничных ссуд, по данным FRG на 1 октября, на кредиты наличными приходится 77%, объем таких кредитов составляет 5,34 трлн руб., еще 19,6% (1,36 трлн руб.) приходится на кредитные карты, 3,4% (230 млрд руб.) — на POS-кредиты.

Стоит отметить, что ХКФ-банку удавалось удерживаться в тройке лидеров на этом рынке более полутора лет, несмотря на меры ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования (ужесточение норм создания резервов под необеспеченные ссуды и повышение коэффициентов риска по кредитам с высокими ставками). Регулятор активно взялся за этот рынок после кредитного бума 2012 года, когда объем необеспеченных ссуд вырос за год на 53%, уже по итогам 2013 года рост рынка составил 31,3%. По итогам восьми месяцев текущего года, по данным ЦБ, объем необеспеченных розничных кредитов увеличился лишь на 16,8% (данные на 1 октября недоступны). По данным FRG, в сегменте кредитов наличными наблюдались еще более слабые темпы роста: за девять месяцев 2014 года объем кредитов увеличился на 7,7%.

При этом основной рост в этом сегменте обеспечивали в текущем году именно государственные игроки. Суммарно составляющие теперь тройку лидеров Сбербанк, ВТБ 24 и РСХБ увеличили объем кредитов наличными на 8,6%, до 2,54 трлн руб. А вот выпавший из числа лидеров ХКФ-банк в январе-сентябре показал сокращение портфеля на 13,1%. В самом банке сокращение связывают в первую очередь с борьбой за качество портфеля: летом 2013 года банк усилил взаимодействие с БКИ, повысил требования к заемщикам, ограничил количество и период времени, через который может быть оформлен каждый следующий кредит. И даже при всех этих мерах, по данным на 1 октября 2014 года, согласно российской отчетности, у ХКФ-банка доля просроченных кредитов была на уровне 16,2%.

У госбанков, в отличие от специализированного ХКФ-банка, доля просрочки в портфеле гораздо ниже (2,4-6%) и есть дополнительные источники роста за счет надежных заемщиков. "Госбанки за счет более низкой стоимости фондирования (разница в несколько процентных пунктов), чем у коммерческих розничных банков, изначально могли выбирать себе наиболее качественных клиентов, предлагая ставки по кредитам ниже,— говорит директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Станислав Волков.— Сейчас, когда, развернулась борьба за хороших заемщиков, это им особенно на руку, ведь именно наиболее качественные заемщики максимально чувствительны к ставкам, и несколько процентных пунктов для них повод отдать предпочтение тому или иному банку". К тому же у госбанков огромная зарплатная база, где риски кредитования существенно ниже, чем по клиентам с улицы, что дает им дополнительные преимущества перед специализированными розничными игроками, такими как ХКФ, добавляет он. 

По материалам интернет-издания: rosinvest.com.

Как оформляется заявка на микрозайм, вы можете узнать, перейдя по ссылке. Также на открывшейся странице вы сможете заполнить простую форму анкеты-заявки, которая значительно повысит шансы на получение займа.